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行业动态
2017年腾讯、阿里们在海外花了4000亿 都买了些啥?
发布人:管理员        发布时间:2018/1/27           返 回

 BAT 等大公司还是投资机构,均在积极布局海外市场,提升国际竞争力。尤其是在以高科技和创新能力著称的美国,以及作为仅次于中国人口的印度市场,尤为受到中国资本的关注。

  一、投资轮次解读:中后期投资事件占比 55%,海外并购大额事件频发

  

 

  IT 桔子(ID:itjuzi521)追踪到的数据显示,2017 年共发生 251 起 BAT 等互联网巨头、大公司、以及投资机构参与的海外 TMT 领域投资事件,金额估算约 1963.33 亿人民币(包括与海外资本合投项目),单笔投资事件的平均金额约为 7.82 亿人民币。并购事件为 38 起,披露金额约 1984.76 亿人民币,单笔并购事件的平均金额约为 52.23 亿人民币。

  投资事件和并购事件的金额合计约4000亿人民币。从单笔事件的平均金额来看,海外投资还是非常大手笔的,尤其是在并购事件投资方面。当然,这与部分大额事件拉升整体平均值有关,例如:在并购事件中,由万科、普洛斯现任 CEO 梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团以 116 亿美元 (约 790 亿人民币) 收购了新加坡上市公司物流巨头普洛斯;GIP 与中投公司等以 37 亿美元(244 亿人民币)收购再生能源业者 Equis Energy 等。

  相较于国内投资事件而言,国外投资更偏向于中后期发展阶段的项目,尤其是巨头/大公司出于战略考虑,会去做一些战略布局。具体而言,2017 年中国资本在海外投资的早期项目占比 32%、中后期项目占比 55%、并购项目占比 13%。

  二、行业分布解读:中国资本偏好企业服务、金融、医疗健康

  

 

  在中国资本海外投资的行业分布方面,2017 年企业服务、金融、医疗健康是中国资本方在海外最为青睐的三个领域。从实际的投资案例来看,中国资本非常看好美国、以色列等国家以技术驱动的项目,例如:

  大数据、云计算、人工智能等企业服务项目;

  区块链、加密货币等金融科技类项目;

  基因工程、生物技术、新药研发等医疗健康项目;

  可穿戴设备、机器人、无人机、AR/VR 等硬件项目;

  无人驾驶、共享出行、电动新能源汽车等汽车交通项目。

  此外,中国资本还非常看好以印度、东南亚和美国为主的电商类项目,以及直播、短视频、内容分发、动漫和游戏类的泛娱乐项目。

  三、地域分布解读:近一半事件发生在美国,新加坡公司获投金额最高

  

 

  在中国资本海外投资的国家分布方面来看,2017 年美国公司的获投事件占比达到 48%,成为最受中国资本欢迎的国家。但是相比 2016 年 66% 的占比,下降了不少。众所周知,美国是全球 VC 行业的缔造者和领导者,也是全球最具创造力的国家,尤其是硅谷吸引着全球资本的关注,中国资本当然也不例外。

  印度作为仅次于中国的第二人口大国以及“金砖五国”之一,经济增长非常迅速,成为全球经济增长的新引擎,市场空间可想而知,从而也成为中国资本密切关注的区域。

  此外,以英国、意大利、德国等为主的欧洲国家,以新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾为主的东南亚国家,以及以色列等国家也成为中国资本重点布局的区域。

  1. 美国

  

 

  2017 年,在美国共发生了 126 起中国资本投资的事件,以及 13 起并购事件,涉及的总金额约为 1163.2 亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的近 30%。其中,披露的大额投资事件包括:

  腾讯以 17.78 亿美元在公开市场收购了特斯拉 816.75 万股股票,占股 5%;

  蚂蚁金服 8.8 亿美金并购美国快速汇款服务公司 MoneyGram;

  三胞集团以 8.19 亿美元收购全球生物医药界知名企业 Dendreon100% 股权完成交割等。

  获投的 139 起投资并购事件分布在 16 个行业,其中 73% 的投资并购事件聚集在 TOP5 行业中,分别是:企业服务、硬件、医疗健康、金融、以及汽车交通。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为 30.2%、32.4%、28%、9.4%。

  2. 印度

  

 

  2017 年,在印度共发生了 32 起中国资本投资的事件,以及 8 起并购事件,涉及的总金额约为 431.85 亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的 10.9% 左右。其中,披露的大额投资事件包括:

  腾讯联合软银等投资印度公司 Ola 20 亿美元;

  腾讯联合微软、eBay 等投资印度最大电商公司 Flipkart 14 亿美元;

  复星医药以 10.91 亿美元(折合 72.58 亿人民币)收购印度药企 GLAND PHARMA LIMITED 等。

  获投的 40 起投资并购事件分布在 12 个行业,其中 62.5% 的投资并购事件聚集在 TOP5 行业中,分别是:金融、电子商务、医疗健康、企业服务、教育。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为 32.5%、27.5%、30%、10%。

  3. 新加坡

  

 

  2017 年,在新加坡共发生了 10 起中国资本投资的事件,以及 2 起并购事件,涉及的总金额约为 1344.89 亿人民币,占据中国资本在海外布局的全部投资并购事件金额的 34% 左右。其中,披露的大额投资并购事件包括:

  厚朴、高瓴资本、万科等组成的中国财团以每股 3.38 新加坡元的收购交易,估值约为 160 亿新元(约 790 亿元)收购全球领先、亚洲最大的现代物流设施提供商普洛斯(GLP);

  中投公司和 GIP 等以 37 亿美元收购新加坡再生能源生产商 Equis Energy;

  滴滴出行联合软银领投东南亚最大移动出行平台 Grab 的 25 亿美元新一轮融资。

  获投的 12 起投资并购事件分布在 7 个行业,其中 66.7% 的投资并购事件聚集在 TOP3 行业中,分别是:金融、汽车交通、游戏。在轮次分布方面,早期、发展期、成熟期以及并购事件占比分别为 25%、8.3%、50%、16.7%。

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